Hvordan legge til felt i et Docusign-dokument

Felter er et integrert verktøy i DocuSign. Når du inkluderer filer, meldinger og mottakere i konvolutten din, kan du bruke dem til å be underskriverne om å utføre mange handlinger, inkludert å gi en signatur, legge til initialer og mer. Du kan inkludere et unikt sett for hver kunde.

Men for å gjøre alt det, må du først lære hvordan du legger til felt. La oss dykke rett inn.

Slik legger du til felt i DocuSign på en PC

DocuSign har noen avanserte funksjoner, men å legge til felt er ikke en av dem. Det bør bare ta deg et minutt eller to å inkludere dem i meldingene dine på en PC.

1. Åpne DocuSign.
   
2. Start et nytt dokument eller åpne en konvolutt.
   
3. Trykk på 'Neste'-knappen.
   
4. Naviger til mottakerlisten din øverst til venstre på skjermen.
   
5. Velg personen du vil inkludere felt for. Husk at feltene kun gjelder for den valgte personen, og de er utformet for å matche mottakerens forhåndsdefinerte fargekoding. I tillegg lar plattformen deg bare inkludere felt for en mottaker som er utpekt som din underskriver.
   
6. Legg til felt for mottakeren ved å bruke sideguiden din.
   
7. For å endre den tilordnede mottakeren, visningen eller andre funksjoner, velg feltet du vil endre. Gjør justeringene slik det passer deg i det nye vinduet.
   
8. Hold musepekeren over 'Felt'-vinduet til venstre.
   
9. Klikk på en tilgjengelig felttype og dra den til den aktive siden.
   
10. Gå tilbake til sideguiden og velg en side som skal merkes med felt. Den uthevede siden blir din aktive side, og den vil vises i midtpanelet.

Når du har plassert tagger og tildelt felt, lar programmet deg tilordne dem på nytt til forskjellige underskrivere. Slik gjør du det.

1. Trykk på andre felt du vil tilordne på nytt. Hver enhet skal ha en fet kant.
   
2. Trykk på 'Andre handlinger' i øvre høyre hjørne. Velg deretter 'Tilordne til noen andre'.
   
3. Skriv inn den nye underskriverens navn og e-postadresse. Inkluder årsaken til signering.
   
4. Trykk på 'Tildel' nederst på siden.
   
5. Til slutt klikker du på signeren du vil tilordne feltene til på nytt. Du skal nå motta en melding om at varene dine er tildelt på nytt.

Slik legger du til felt i DocuSign på en mobil enhet

Å jobbe i DocuSign på en mobil enhet kan være mer utfordrende på grunn av den mindre skjermen, men grensesnittet er stort sett det samme. Det bør ikke være vanskelig å legge til felt på Android-enheten eller iPhone.

1. Start DocuSign og lag en ny konvolutt eller dokument.
   
2. Velg 'Neste' og gå til mottakerlisten. Den skal være plassert nær toppen av skjermen.
   
3. Velg personen som skal knyttes til feltene.
   
4. Bruk sideveiledningen for å legge til feltene for den uthevede mottakeren. Hvis du ønsker å velge en annen mottaker eller endre visningen, velg det aktuelle feltet og gjør de nødvendige endringene.
   
5. Gå til 'Felt' og trykk på en felttype. Dra enheten til den aktive siden.
   
6. Gå tilbake til veiledningen og velg siden du skal merke med felt. Elementet skal nå bli din aktive side, så du er i gang.

Slik legger du til felt i DocuSign på en iPad

Det bør ikke ta deg for lang tid å legge til felt på iPaden din heller.

1. Start DocuSign på iPad.
   
2. Åpne en ny konvolutt eller dokument og trykk på 'Neste'.
   
3. Utforsk toppen av siden og finn mottakerlisten din.
   
4. Velg mottaker.
   
5. Legg til ett eller flere felt ved hjelp av sideguiden. Om nødvendig, få tilgang til 'Redigeringsmodus' ved å trykke på et felt. Denne menyen lar deg endre visningen og mange andre egenskaper. Gå ut av denne modusen ved å trykke på bakoverpilen.
   
6. Gå til delen 'Felttype'.
   
7. Bestem deg for felttypen. Dra en enhet til den aktive siden din.
   
8. Bruk sideguiden og finn ut hvilken side som skal inneholde felt. Dette vil gjøre den om til en aktiv side med felt.

FAQ

Hvordan gjør jeg felt obligatoriske i DocuSign?

I den nyeste versjonen av DocuSign er alle felt obligatoriske som standard. Utfør følgende trinn for å bekrefte dette.

1. Når du har lagt til tekst i dokumentet, holder du musepekeren over sidefeltet.

2. Finn delen «Obligatorisk felt», som skal fortelle deg at enheten din er påkrevd.

3. Hvis det ikke er obligatorisk, trykk på bryteren for å endre innstillingen.

I tillegg, hvis fargen på rammen er rød, må den tildelte mottakeren fylle ut skjemaet. Hvis kanten er grå, vil utfylling av feltet være valgfritt.

Hvorfor kan jeg ikke legge til felt i DocuSign?

Selv en nybegynner kan legge til felt i DocuSign, men hva om plattformen ikke lar deg gjøre det? Vanligvis er det vanligste problemet at du ikke tilordnet en mottaker. Systemet tillater ikke at du legger til felt i maler uten en mottaker.

Heldigvis finnes det en enkel løsning.

hvordan du trekker ut .rar-filer

1. Trykk på «Legg til underskriver»-alternativet. Du kan også klikke på 'Legg til CC'-knappen for å få tilgang til den nødvendige menyen.

2. Velg mottaker.

En annen måte å utpeke en mottaker på er å bruke DocuSign-adresseboken.

1. Trykk på adresseboksymbolet.

2. Velg mottakeren av konvolutten eller dokumentet.

3. Trykk på alternativet 'Legg til'.

4. Systemet skal nå legge til navn(e) i meldingen din, slik at du kan inkludere felt.

DocuSign kan også hindre deg i å redigere felt hvis du bruker en upassende mal. Mer spesifikt kan malen være begrenset. Med mindre du er autorisert til å redigere denne enheten, må du be administratoren eller skaperen av malen om tillatelse til å redigere.

Hvis du er eier eller administrator av malen, kan du få tilgang til funksjonen på egen hånd.

1. Logg på DocuSign-kontoen din som kontoadministrator eller malskaper.

2. Gå til «Maler»-delen, etterfulgt av «Mine maler» hvis du er skaperen. Hvis du er administrator, gå til 'Maler' og 'Alle kontomaler.'

3. Klikk på pilen ved «Bruk»-alternativet og velg «Rediger».

4. Trykk på «Neste» øverst til høyre på skjermen for å åpne «Legg til felt».

5. Finn og trykk på feltet du ønsker å redigere. 'Egenskaper'-vinduet skal vises til høyre for deg.

6. Finn «Avsendertillatelser». Den skal være plassert i den nedre delen av 'Egenskaper'-skjermen.

7. Fjern merket for 'Obligatorisk' for å gjøre det mulig for avsendere å fjerne feltet ved sending.

8. Fjern merket for «Begrens endringer»-boksen for å tillate avsendere å endre eller flytte feltet.

9. Lagre endringene ved å klikke bort fra feltet.

10. Gjenta trinn 5–9 hvis du vil låse opp flere felt.

11. Trykk 'Lagre og lukk' øverst til høyre i vinduet for å lagre malen.

Du kan nå endre feltene dine når du vil, men vær oppmerksom på at underskriverne også kan endre verdiene. Hvis du ønsker å låse feltene slik at underskriverne dine ikke kan gjøre det, merk av i boksene i den øvre delen av 'Feltegenskaper.'

Hvordan oppretter jeg et tilpasset felt i DocuSign?

DocuSign har et bredt utvalg av standardfelt, men det er ikke alltid de gjør susen. Hvis du trenger å inkludere et tilpasset felt, ser du hvordan prosessen fungerer.

1. Åpne DocuSign og gå til 'Mine innstillinger'-vinduet.

2. Gå til «Signing og sending», etterfulgt av «Egendefinerte felt».

3. Opprett et nytt felt ved å klikke på knappen 'Legg til nytt felt'.

4. Skriv inn egenskapene for den nye enheten. Du kan for eksempel endre teksten og bestemme om mottakerne må fylle ut elementet.

5. Trykk på 'Lagre'-knappen.

6. Du kan nå bruke det egendefinerte feltet ved å åpne listen 'Egendefinerte felt' og dra det til en mal eller et dokument. Det fungerer på samme måte som å inkludere et standardfelt.

Etterpå kan du bestemme deg for å slette eller redigere de egendefinerte feltene dine.

1. Gå til delen 'Egendefinerte felt'.

2. Velg felt(ene) du ønsker å slette eller redigere.

3. Endre de nødvendige egenskapene og klikk på 'Lagre'-knappen for å redigere eller trykk på 'Slett' for å fjerne enheten.

Hvordan sletter jeg felt i bulk i DocuSign?

Etter å ha opprettet felt, kan du bestemme at noen av dem er unødvendige. I så fall kan du slette dem for å unngå å overvelde mottakerne med overflødig informasjon.

1. Trykk på feltene du vil slette. Du vil vite at du har fremhevet dem når en dristig kant vises.

2. Trykk 'Slett' i den nedre delen av vinduet.

3. Trykk “Slett” en gang til for å bekrefte avgjørelsen. Plattformen skal nå varsle deg om at feltene dine er fjernet.

Få fart på arbeidet ditt med DocuSign

DocuSign eliminerer kampen knyttet til å instruere mottakerne om å signere visse dokumenter. Og jo flere felt du legger til med dette programmet, jo mindre arbeid trenger du å gjøre for hånd. Hvis standardløsningene ikke klipper det, kan du gjerne inkludere tilpassede.

Hvor ofte legger du til felt i DocuSign? Hva er ditt favorittstandardfelt? Bruker du det for alle kundene dine? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.