Slik sletter du flere transaksjoner i QuickBooks

Hvis transaksjonene på QuickBooks-kontoen din har samlet seg, har du kanskje prøvd å slette dem. Bare for å oppdage at det ikke er så lett som du opprinnelig trodde.

For å gjøre saken mer komplisert er ikke sletting av transaksjoner i bulk tilgjengelig på QuickBooks Online. Men det er ingen grunn til å bekymre seg. Denne artikkelen har som mål å hjelpe deg med å bli kvitt overskuddsdataene relativt enkelt.

Videre får du noen ekstra tips om hvordan du administrerer transaksjoner med QuickBooks.

Før du begynner

For å slette noen få transaksjoner på en gang, bør du bruke verktøyet Batch Delete / Void Transactions.

hvordan sette musikk på ipod uten iTunes uten nedlasting

Dette verktøyet / alternativet kommer med QuickBooks Desktop Accountant 2017. Og det samme gjelder Enterprise og Enterprise Accountant 17.0 eller nyere.

Det er nødvendig å være logget på som ekstern regnskapsfører eller administrator. Og flere valutaer støttes ikke når du sletter flere transaksjoner.

I tillegg er det noen transaksjoner du ikke kan slette i det hele tatt.

1. Lønn
2. Fakturaer med refusjon (varer, kjørelengde eller tider)
3. Transaksjoner i en lukket periode
4. Sjekker for lønnsansvar
5. Betalinger på nettet
6. Fakturaer med fakturerbar kostnad og tid
7. Momsbetalinger

Massesletting av transaksjoner - trinnvis guide

Trinn 1

Start QuickBooks, naviger til File, og klikk på Switch to Single-User Mode. Noen ganger er det også bytt til flerbrukermodus, ikke klikk på det. Ellers vil du ikke kunne fortsette med ytterligere handlinger.

Steg 2

Deretter navigerer du til regnskapsfører og klikker Batch Delete / Void Transactions. Velg transaksjonene du vil bli kvitt. Du kan gjøre dette fra listen over tilgjengelige transaksjoner.

Trinn 3

Klikk på Review & Void for å fortsette med ytterligere handlinger. Dette alternativet er også tilgjengelig som Review & Delete. Uansett gjør det det samme.

Trinn 4

Klikk nå på en av de to knappene - Sikkerhetskopier og ugyldig eller Sikkerhetskopier og slett. Denne handlingen er valgfri, og du kan velge bare ugyldig eller bare slette fra rullegardinmenyen.

For å avsløre menyen, klikk på pil ned i ved siden av de nevnte knappene. Det må du bare bekrefte ved å klikke på Ja.

Pro Tips:

Hvis du trenger å føre oversikt over slettede eller ugyldige transaksjoner, gir QuickBooks deg muligheten til å skrive dem ut.

Velg Vis slettet / ugyldig transaksjonsrapport og trykk Ctrl / Cmd + P for å skrive den ut. Du kan også ta den lange ruten og velge Skriv ut fra Fil-menyen.

Alternativ metode

Denne metoden gjelder massesletting av banktransaksjoner. Dette bør du gjøre:

Trinn 1

Velg Banking-menyen og velg kontoen din. Naviger deretter til alternativet For anmeldelse og velg transaksjonene du vil fjerne.

Steg 2

Trykk på Batch actions-knappen og velg Exclude Selected. Nå kan du gå til Ekskludert-delen og velge de gitte transaksjonene en gang til.

Velg knappen Batch actions igjen og velg Slett fra menyen.

Merk:

De som ønsker å fjerne diagrammet med kontotransaksjoner, må fortsatt slette dem en etter en. Men det har vært noen rykter om at QuickBooks vil inkludere et bulk-slettingsalternativ for dette i fremtiden.

Slette transaksjoner en etter en

Denne metoden er noe enklere. Så igjen, det gjelder QuickBooks Desktop, og du må logge på med administratorrettigheter.

Trinn 1

Åpne QuickBooks, naviger til hovedmenyen, og velg Lister. Klikk deretter Kontoplan - det vises under rullegardinmenyen.

Steg 2

Gå til kontoen som inneholder transaksjonene du vil slette, og trykk på Åpne. Bla gjennom alle transaksjonene og finn den du vil fjerne. Merk at transaksjonene vises i den rekkefølgen du velger, og du kan endre det.

Trinn 3

Når du har kommet til transaksjonen du vil slette, velger du Rediger fra hovedmenyen og klikker Slett. Det er en popup som bekrefter, og du trykker OK for å bekrefte.

Avanserte filtreringsalternativer

Hvis du kjører alle transaksjonene dine via QuickBooks, kan filtreringsalternativene øke hastigheten på å fjerne overskuddene betydelig.

For det første lar QuickBooks deg bruke filtre basert på transaksjonstype. Og det beste er at du deretter annullerer eller sletter dem i henhold til filteret. Gå til alternativet Transaksjonstype, klikk på rullegardinmenyen ved siden av det, og klikk deretter på den spesifikke transaksjonstypen.

Disse inkluderer følgende:

1. Regningskreditter
2. Regning av betalingskontroller
3. Refusjonskontroller
4. Regningen refunderes
5. Finanskostnader

Bortsett fra dette, kan du filtrere transaksjoner etter dato. Gå til Vis transaksjoner etter innenfor den tilgjengelige transaksjonen, og klikk på rullegardinmenyen ved siden av den.

Der kan du velge Sist endret dato, Angi dato og Transaksjonsdato. I tillegg gir QuickBooks deg muligheten til å skjule eller vise ugyldige eller koblede transaksjoner.

For å skjule eller vise en av dem, klikker du bare på ruten foran det tilsvarende alternativet. Disse er plassert ved siden av rullegardinmenyen Transaksjonstype.

Gjør bøkene dine uberørte

For øyeblikket er det sannsynligvis mer arbeid å bulkslette QuickBooks-transaksjoner enn du hadde forventet. Primært på grunn av sikkerhet eller visse regler som former tjenesten.

Hva er din mening om dette? Hvorfor tror du det er vanskelig å slette flere transaksjoner med QuickBooks? Del tankene dine med resten av TJ-samfunnet i kommentarfeltet nedenfor.